In ihrem tiefen Zauberwald-Traum bleiben Tom und Anna nach der Notlandung am Seerosen-Teich allein zurück. -  Hier begegnen sie mutigen, ängstlichen, schlauen, weisen, großen und kleinen Tieren des Waldes, die von ihren alltäglichen Sorgen beim Überleben in schwierigen Zeiten des Wald- und  Artensterbens erzählen. - In einem aufregenden Abenteuer mit Vater Dachs, seiner Frau und den Jungen wird die mutige Anna kleingezaubert und verschwindet in der Höhle. Tom ist erleichtert, als sie endlich mit kleinen Schrammen wieder auftaucht. - Die Kinder erleben vor allem die mutige Haselmaus, die superstarken Ameisen und den eitlen, aber klugen Meister Fuchs, der Vorträge hält über das Zusammenleben und den Schutz der vielen Arten in der Waldgemeinschaft. Und nicht zuletzt trägt die alte Eule ihre Weisheiten über Mensch und Natur und die Rettung des Waldes in die Versammlung, die alle zum Nachdenken anregen. -  Werden die Kinder die Prüfungen bestehen, zu denen der Wald sie herausfordert? - Und  was für eine Überraschung wartet auf sie?