Nach der Begegnung mit den alten Bäumen und den Tieren, die bei ihnen leben, warten in ihrem Zauberwald-Traum schon nächste Abenteuer, Magie und Hexerei auf Tom und Anna. - Ein unheimliches Ungetier entpuppt sich als hilfreicher Gefährte: Lupus Grisegrimm, ein verhexter alter Wolf, der von einer Prüfung schnarrt, die die Kinder zu bestehen haben, um den Heimweg zurück zum Forsthaus zu finden. Er erzählt ihnen seine traurige Geschichte mit dem bösen Hexenmeister Zick-Zack-Zurr und mit den Menschen. -  Beim Baden im geheimnisvollen Zauberwald-See rettet Anna ihren großen Bruder vor dem Zorn der Wasser-Nymphe Zillifee.  -  Grisegrimm wachsen Flügel und schon tobt ein Kampf mit dem bösen Hexenmeister. Doch Hilfe naht auf donnernden Hufen! … Gelingt eine Notlandung?  -  Und finden die Kinder endlich den Weg zum Forsthaus zurück?